Teckning av konvertibla skuldebrev i Hydromars AB börjar idag

Idag, den 27 maj 2024, inleds perioden för teckning av konvertibla skuldebrev i Hydromars AB (publ) med en teckningskurs per aktie om 6 SEK och enligt de villkor som beslutades på årsstämman den 14 maj 2024 ("Beslut om nyemission").

De konvertibler som emitteras har ett nominellt belopp om 3 000 SEK och multiplar därav. Minsta teckningspost är 5 st konvertibler, motsvarande 15 000 SEK. Emissionen omfattar ett maximalt belopp om 7 500 000 SEK , motsvarande totalt 2 500 konvertibler. Vid stort intresse utges konvertibler för ytterligare maximalt 3 000 000 SEK (övertilldelningsrätt), totalt 1 000 konvertibler.

Rätt att teckna konvertiblerna ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare och andra som är intresserade av att uttaga konvertibler.

För fullständig information om emissionen, se Memorandumet här nedan.

Tidpunkter att beakta i emissionen:

Teckningstid: 27 maj - 11 juni 2024, senast kl. 17.00
Informationsmöte: 5 juni 2024, kl. 19.00 - 21.00
Tilldelningsbeslut: 13 juni 2024

Sammanfattning av Erbjudandet:

Total emissionsvolym: 7 500 000 SEK i basemission samt maximalt 3 000 000 SEK i övertilldelningsrätt, vid stort intresse
Fast konverteringskurs: 6 kr per aktie
Teckning sker i: Minsta post 15 000 SEK, därefter i jämna poster på 3 000 SEK
Fast årlig ränta vid konvertering eller återbetalning i pengar: 20 % per år i aktier eller 10 % per år i pengar
Maximalt antal aktier vid konvertering 36 månader inkl. årlig upplupen ränta: 2 000 000 aktier i basemissionen samt ytterligare 800 000 aktier av serie B vid full teckning av övertilldelningsrätten
Löptid: 36 månader, från 1 juli 2024 till 30 juni 2027
Konverteringsperiod: 1–30 juli 2027
Frivillig konvertering vid förfall: Du väljer om du vill omvandla din investering jämte upparbetad ränta till aktier eller återfå din investering jämte upparbetad ränta i pengar
Anmälan om teckning: Görs på anmälningssedel till Eminova Fondkommission AB. Anmälan kan ske elektroniskt med bank-ID, e-postad skannad påskriven kopia eller per post. Digital teckning sker på följande länk: www.eminova.se/emission/hydromars2024. Anmälningssedel för fysisk anmälan finns att erhålla från bolaget på: www.hydromars.eu eller från emissionsinstitutet på: www.eminova.se. Anmälningssedeln skickas portofritt till: Eminova Fondkommission AB, Biblioteksgatan 3, 111 46 Stockholm eller skannad per e-post till: info@eminova.se
Tilldelning: Det finns ingen övre gräns för hur många konvertibler en enskild tecknare kan anmäla sig för, inom gränsen för emissionen. Vid eventuell överteckning fördelas konvertiblerna efter när anmälningssedel inkommit till Eminova Fondkommission
Likviddag: Betalning skall ske efter tilldelning enligt instruktion avräkningsnota.